Consultoria
O que é?
É um acompanhamento personalizado e individual. Onde vamos traçar um PLANO para a realização dos seus objetivos de vida. Através de 3 pilares fundamentais:
- Planejamento
- Organização
- Investimentos
Como funciona?
Primeira ETAPA
Definição de sonhos e objetivos: Vamos alinhar juntos os seus principais sonhos.
Segunda ETAPA
Diagnóstico Financeiro Preliminar: Nessa etapa vamos MAPEAR a sua situação financeira ATUAL.
Terceira ETAPA
Carteira de investimentos personalizada: Com os seus objetivos definidos esse é o momento de montar uma carteira de investimentos personalizada para você!
Já pensou ter um consultor só seu?
Para quem é?
Para quem deseja um acompanhamento completo e personalizado de gestão dos seus investimentos, por um consultor especialista certificado.
Para quem não tem tempo ou não deseja se dedicar a estudar sobre investimentos, mas que ainda assim, sabe que precisa investir para garantir o seu futuro.
Benefícios
Uma vida Financeira Organizada e Equilibrada
Clareza dos seus PRINCIPAIS SONHOS de vida
Uma carteira de investimentos PERSONALIZADA de acordo com os seus objetivos
Relatórios mensais de acompanhamento de seus investimentos.
Disponibilidade total de seu consultor particular em horário comercial para chamadas de vídeo, sempre que precisar.
Duração
Contínua.
